오후장 테마동향 ( 11월 28일 화요일 )

 

 

오후장 테마동향
 
테마 동향 주 요 테 마 


▲강세 테마 

웹툰, 조선, 제대혈, 줄기세포, 그래핀, MLCC(적층세라믹콘덴서), 로봇(산업용/협동로봇 등), 조선기자재, 화장품, LED장비, 3D 프린터, 인터넷 대표주, 무선충전기술, AI 챗봇(챗GPT 등), 건강기능식품, LNG(액화천연가스), 지능형로봇/인공지능(AI), 면역항암제, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 생명보험, 전선 등


▼약세 테마

 희귀금속(희토류 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, 선박평형수 처리장치, 화학섬유, 일자리(취업), STO(증권형 토큰 발행), 홈쇼핑, 광고, 엠폭스(원숭이두창), 면세점, 가상화폐(비트코인 등), 탈모 치료, 카지노, 폐기물처리, 애플페이, 농업, 화이자(PFIZER), 콜드체인(저온 유통), 태풍 및 장마, 해저터널(지하화/지하도로 등), 영화 등




특징 테마 이 슈 요 약 



✅ 면역항암제 

국내 연구진, 차세대 면역항암제 ENPP1 억제 화합물 발굴 소식 등에 상승 

▷아주대학교는 언론을 통해 최준원 교수와 한국과학기술원(KIST)·㈜티씨노바이오사이언스 공동 연구팀이 선천면역의 조절과 관련 있는 STING 경로를 활성화시켜 선천면역 활성화를 유도하는 저분자 화합물 기반의 새로운 ENPP1 저해제를 개발했다고 밝힘. 해당 저해 저분자 화합물은 STING 경로 활성화를 통해 인터페론 등 사이토카인의 생성을 촉진하였고, T세포를 매개로 한 선천면역 반응을 유도했다고 설명. 이에 따라 암세포의 성장을 효과적으로 억제할 수 있음을 동물 모델을 통해 확인했다고 밝힘.

▷또한, 암세포를 재이식하여 암 재발을 유도하는 실험에서도 추가적인 약물 투여 없이 암세포가 사멸하거나 거의 자라지 않는 우수한 면역항암 지속 효능을 보였다고 설명. 이번 연구 결과는 추가적인 연구를 통해 면역관문억제제, 화학요법, 방사선 치료 등 기존 표준치료와 연계된 병용 치료요법 또는 단독 투여요법으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다고 언급.

▷이와 관련, 최 교수는 “이번 연구가 앞으로 더욱 발전되어, 면역항암제가 적용될 수 있는 암의 종류가확대될 것으로 기대한다”며, “암세포의 낮은 면역반응성으로 면역항암제 사용이 쉽지 않았던 환자들에게 도움을 줄 수 있는 새로운 치료법의 기초가 되길 바란다”고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 티씨노바이오사이언스와 선천면역항암제 개발 관련 업무협약을 체결한 바 있는안국약품을 비롯해 파맵신, 압타바이오 등 면역항암제 테마가 상승. 특히, 신라젠은 신장암 치료제 병용 임상서 안전성 및 유효성 입증 모멘텀이 지속되며 이틀째 급등세를 기록. 




✅ HBM/ 반도체 관련주

 내년 반도체 가격 상승 추세 지속및 업황 개선 전망 등에 상승 

▷유진투자증권은 보고서를 통해 2023년 연초부터 ChatGPT에힘입은 AI 열풍으로 반도체 주가가 큰 폭 상승했다고 밝힘. 또한, 23년2분기 이후 본격화된 감산 공조로 인해 메모리 재고는 마침내 피크를지나 감소세로 접어들었으며, 메모리 가격도 하락을 멈추고 상승으로 방향을 틀기 시작했다고 분석.

▷아울러 유통 채널과 칩 업체의보유 재고는 줄어들고 가격은 상승 추세가 이어질 것으로 예상되는 가운데, 2024년 DRAM ASP는 연평균 35% 상승해, DRAM 시장 규모는 812억달러로 전년비 59% 성장을 예상한다고 밝힘. NAND ASP도 연평균 기준 12% 상승해, 2024년 NAND 시장 규모는 460억 달러로 전년비 33% 성장할것으로 전망.

▷2023년 반도체 시장은 GPU를 제외하면 좋은 시장이 아니었지만, 특히 메모리는 더욱 좋지 않았다며, 이에 따라 전체반도체에서 메모리가 차지하는 비중은 2023년 17.2%까지 낮아질 것으로 보인다고 밝힘. 다만, 2024년 반도체 시장 성장률을 +17%, 메모리 성장률을 +46%로 전망한다며, 이에 따라 전체 반도체에서 메모리가 차지하는 비중은 다시 21.5%로 높아지면서 평균회귀(Mean Reversion) 경향이 나타날 것으로 전망. 이에 메모리 업체들의 주가도 타 반도체 기업에 비해 아웃퍼폼할 가능성이 높다고 분석.

▷한편, 금일 한미반도체는 인공지능(AI) 반도체에 탑재되는 고대역폭메모리(HBM) 필수 장비 3세대 하이퍼 모델 ‘듀얼 TC 본더 그리핀’을 첫 출고했다고 밝힘. 이번 장비는 HBM 생산을 위한 칩 적층 생산성과 정밀도가 크게 향상된 점이 특징이며, 곽동신 한미반도체 부회장은 “두 장비 모두 내년 매출에 크게 기여하는 주력 제품이 될 것”이라고 밝힘. 

▷이 같은 분석 속 금일 삼성전자, 한미반도체, HPSP, 네패스아크, 주성엔지니어링, 가온칩스 등 HBM/반도체 관련주가 상승. 




✅ 방위산업/전쟁 및 테러 

2024년 K-방산 2차 성장기진입 기대감에 일부 관련주 상승 

▷DS투자증권은 보고서를 통해 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 의하면 2022년 세계 군비 지출은 전년 대비 3.7% 증가한 2.24조 달러를 기록했다고 밝힘. 이어 2013~2022년의 10년 동안 19% 증가했으며 2015년 이후 매년 증가해 8년간 추세가 이어졌다고 밝힘. 특히 신규 무기체계의 구매 증가가 이어질 것으로 기대되며, 이로 인해 2024년도 전 세계 군사용 획득물자 지출은 20% 이상 증가할 것으로 전망. 또한, 향후 폴란드, 사우디 등으로부터 신규 수주가 기대되는 만큼 2024년은 2차 성장기로 진입하는 한 해가 될 것으로 예상된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 한화시스템, 코츠테크놀로지, LIG넥스원, SNT다이내믹스 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 

 

 

 

 

 

■ 오후장 특징주 / 코스피 ■ 
 

 

[ 특징종목 이슈요약 ]


✅ 삼성바이오로직스 (207940) 

 

연간 수주 첫 3조원 돌파 소식 등에 상승 

 

▷아시아 소재 제약사와 5,887.81억원(최근 매출액대비 19.62%) 규모 공급계약(의약품 위탁생산계약) 체결(계약기간:2019-08-01~) 공시. 또한, 고객사의 요청에 따른 계약금액 증액으로 총 4건의 단일판매ㆍ공급계약체결 정정공시.
▷이와 관련, 동사는언론을 통해 1건의 신규, 4건의 증액 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다며, 연간 누적 수주금액이 창사 이래 처음으로 3조원을 돌파했다고 밝힘. 5건의 계약으로 늘어난 수주 금액은 총 7,608억원 규모로 창사 이래 처음 연간 누적 수주 금액이 3조원을 넘어서 3조4,867억원을 기록했다며, 작년(1조7,835억원) 대비 2배 가량 증가한 수준이라고 밝힘.

 

▷동사 관계자는 "빅파마 고객사 증가로 동사의 성장세는 앞으로도 지속될전망이다"며, "2020년부터 GSK부터 일라이릴리, 아스트라제네카, 모더나, 노바티스, 화이자까지 주요 빅파마와의 첫 수주 계약이 성사되며 빅파마 고객사가 본격적으로 증가하기 시작해 현재까지 글로벌 톱 빅파마 20곳 중 14곳을 고객사로 확보했다"고 밝힘.
▷한편, 언론에 따르면, 4공장 효과에 힘입어 동사는 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 업체 중 드물게 매출 가이던스(전망치)를 계속해서 끌어올리고 있는 가운데, 지난 3분기 누적 영업이익 역시 전년동기대비 14% 성장한 7,637억원을 기록하며, 사상 첫 연간 영업이익 1조원 달성에 대한 기대가 커지고 있음. 




✅ 한미반도체 (042700)

HBM용 하이퍼 모델 'TC 본더 그리핀' 첫 장비 출고소식에 상승 

▷동사는 언론을 통해 HBM(고대역폭메모리) 필수 공정 장비인 3세대 하이퍼 모델 '듀얼 TC 본더 그리핀'의 글로벌 반도체 기업 납품을 위해 첫 장비를 출고했다고 밝힘. 듀얼 TC 본더 그리핀은 최신 기술이 적용된 3세대하이퍼 모델로, TSV 공법으로 제작된 반도체 칩을 웨이퍼에 적층하는 본딩 장비라고 언급.

▷이와 관련, 곽동신 부회장은 "HBM 생산을 위한 반도체 칩 적층(stacking)의 생산성과 정밀도가 크게 향상됐다"며, "향후 듀얼 TC 본더는 하이퍼 모델인 그리핀과 프리미엄 모델인 드래곤이 고객의 니즈와 사양에 맞춰 판매되며 내년 매출에 크게 기여하는 주력 장비가 될 것으로 예상하고 있다”고 밝힘. 




✅ 코리안리 (003690)

배당 기대감 등에 소폭 상승 

▷현대차증권은 동사에 대해 주식 수 증가에 따라 DPS는 전년 대비 30.2% 증가하나, 배당총액은 56.8% 확대될 전망. 특히, 올해 배당정책은 舊 회계기준으로 30%의 배당성향 유지될 것으로 예상하며, 3분기 누적으로 IFRS4 기준의 순이익은 2,597억원(환율 영향 제외)으로, 이미 지난 해 연간 손익을 크게 상회 중이라고 분석. 이에 4분기 계절적 비용 등을 감안해도 DPS는 540원으로, 기대 배당수익률 6.8%에 육박할 것으로 전망.

▷아울러 올해 주가가 KOSPI 상승률 대비 25.3%p 초과 상승한 데다 내년에는 손익 등의 모멘텀이 다소 축소되는 점은 불가피할 것으로 보이지만, 무위험수익률 하락에 따라 내년 무위험수익률 차감 후 배당수익률은 올해 대비 약 1.1%p 개선되는 점 감안 시 배당 투자처로서 매력은 여전히 높다고 판단. 아울러 재보험업의 특성상 여타 금융사 대비 규제 리스크가 제한적인 점도 긍정적인 부분이라고 설명.

▷다만, 최근 무상증자(자사주 제외 1주당 0.2주 배정, 보통주 주식 수 +17%) 에 따른 영향을 반영하여 목표주가는 하향 조정함.
 



✅ 한국단자 (025540) 

중장기 긍정적 실적 흐름 전망 등에 소폭 상승 

▷이베스트투자증권은 동사에 대해 북미 & 유럽(폴란드 등)의 글로벌 자동차 메이커로의 전기차용 커넥터 & 부품이 본격적으로 공급되기 시작한 것이 2023년이고, 2024년 이후에도 규모가 점진적으로 확대될 가능성이 높아 중장기적인 관점에서 외형확대 & 수익성 개선이 기대된다고 밝힘.

▷아울러 동사의 실적 중에 체크해야 할 것은 영업이익(연결 ? 별도) 금액이라며, 이는 연결과 별도 영업이익 차이의 증분은 대부분 북미와 유럽 등 해외 지역에서 이익 증가가 반영되고 있는 것으로 추정되기 때문이라고 분석. 영업이익(연결-별도)은 2022년 191억원이며, 북미와 폴란드의 생산이 본격적으로 확대되는 2023년 이후 1Q23 66억원→ 2Q23 119억원 → 3Q23 168억원 추이를 보이고 있다고 언급. 즉, 국내 완성차의 판매 동향과 연동되는 별도(국내 중심)와는 달리 해외지역이 반영되는 연결실적은 Capa 증설의 효과로 향후에도 성장흐름을 보일 가능성이 높다고 분석. 






■  오후장 특징주 / 코스닥 ■ 

 
[ 특징종목 이슈요약 ]



✅ 강스템바이오텍 (217730)

골관절염 치료제 퓨어스템-오에이 키트주 임상 1상 순항 소식 등에 강세 

▷동사는 언론을 통해 지난 8월부터 투약이 시작된 퓨어스템-오에이 키트주의 임상 1 상이 순조롭게 진행 중이며, 투약을 완료한 저용량 및 중용량군의 치료효과가 당초 기대했던 것보다 신속하고 뛰어나다고 밝힘. 지난 8월 초투약이 시작된 저용량군의 경우 현재 투약 후 3개월차에 접어들었으며, 임상계획 기간의 절반 정도가 경과한 상황으로 3개월이 지난 현재까지 특별한 이상반응이 나타나지 않고 있어 인체투약에 대한 안전성이 확인되고 있다고 설명.

▷또한, 통증지수(VAS), 골관절염 지수(WOMAC), 무릎 기능·활동성 평가(IKDC) 등을 통한 통증 또는 관절 기능에 대한 전반적인 평가에서 의미 있는 개선이 확인되고 있다고 밝힘. 임상시험 계획에 따라 혈액검사, 바이오마커 등의 추가적인 검사를 통해 보다 정밀한 검사 및 관찰을 수행 중이며, 저용량군의 경우 내년 2월 임상시험의 마지막 확인 절차인 MRI 기반 영상의학평가를 통해 연골재생, 연골하골 구조개선 등을 확인할 예정이라고 밝힘.

▷이와 관련, 동사관계자는 "아직 초기 단계이지만 매우 고무적인 결과를 확인했다"며, "이미 비임상시험에서 연골조직 재생, 연골하골 구조 개선 등 센세이셔널한 결과를 얻었기 때문에 만 약 현재 중용량군에서 나타나는 통증 및 기능개선 추세가 이어지고 엑스레이·MRI 기반 영상의학 결과에도 반영된다면 내년 임상 1상 결과를 기반으로 한 조기 라이선스 아웃에 대한 기대가 크다"고 밝힘. 




✅ 가온칩스 (399720)

고객사 대규모 해외 수주 수혜 기대감 등에 강세 

▷삼성증권은동사에 대해 삼성 파운드리 생태계 내의 15곳 이상의 팹리스 고객사를 확보했다며, 삼성 파운드리 및 한국 차량용 반도체 설계 업체와 동반성장할 것으로 전망. 특히, 차량용 반도체 설계 업체의 대규모 해외 수주가 예상됨에 따라, 수혜를 입을 것으로 예상. 이와 관련, 텔레칩스( 매출 비중 40%), 넥스트칩의 대규모 해외 수주로 동반 성장이 가능하다고 언급.

▷아울러 2015년에 일본 파운드리 기업(Fujitsu Foundry) 의 디자인 솔루션 파트너사로 선정됐다고 밝힘. 이에 일본 반도체 회사를 고객사로 성장할 것을 예상한다고 설명. 




✅ 밸로프 (331520)

中 출시 예정 '뮤레전드' 사전 캐릭터 생성 서버 예약 조기 마감, 서버 추가 증설 소식 등에 상승 

▷동사는 언론을 통해 오는 30일 중국에 정식 출시 예정인 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘뮤레전드’의 중국 사전 캐릭터 생성을 위한 서버 예약이 주말 조기 마감돼 추가 서버를 증설했다고 밝힘. 월드서버에서최대한 많은 사용자들이 게임을 즐길 수 있도록 서버 사양 및 효율화에 심혈을 기울였지만, 이용자들의 높은 기대로 준비된 월드서버의 캐릭터 생성이 조기 마감되었다며 불편이 없도록 추가 월드서버 도입에 완벽을 기하겠다고 언급. 




✅ 유진테크 (084370)

4분기 실적 개선 전망 등에 상승 

▷유진투자증권은 메모리 제조사들의 감산 기조가 지속되고 있으나, 삼성전자의 P1 마이그레이션 투자(1a 공정)와 P3 신규 투자(1b 공정)가 병행될 전망. 이에 4분기 실적이3분기대비 개선될 것으로 예상됨에 따라, 2023년 실적은 매출 2,817억원, 영업이익 317억원으로 추정.

▷한편, 3D DRAM 관련 투자 가시화로 동사의 경쟁력이 앞으로 더욱 돋보일 것이며, 이외에도 현재 시장의 주목을 받고 있는 HBM과 DDR5와 같은 고부가가치 제품들 또한 장기적관점에서 볼 때 결국 전공정에서의 미세화 경쟁임을 부정할 수 없다고 설명.
 



✅ 나인테크 (267320)

나트륨 이차전지 전문기업 에너지11과 MOU 체결 소식에 소폭 상승 

▷동사는 언론을 통해 나트륨 이차전지 전문기업 에너지11과 나트륨 이차전지 사업화, 이차전지 장비·소재 개발을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 동사는 에너지11이 보유하고 있는 나트륨 2차전지에 대한 기술을 기반으로 상용화 연구를 공동으로 추진하며, 긴밀한 협업을 통해 2차전지 장비 및 소재 관련 원천기술을 확보해 사업화를 위한 연구·개발을 가속화한다는 방침임.  




✅ 엔젠바이오 (354200)

NGS 혈액암 정밀진단 제품 태국 허가 획득 소식에 소폭 상승 

▷동사는 언론을 통해 태국 식품의약품청(TFDA)으로부터 차세대염기서열분석(NGS) 기술 기반의 혈액암 정밀진단 제품인 ‘힘아큐테스트 디엔에이(HEMEaccuTest DNA)’의 체외진단의료기기 판매 허가를 획득했다고 밝힘. 동사는 지난해 5월 유방암 정밀진단 제품인 ‘브라카아큐테스트 플러스’에 대해 TFDA의 의료기기 허가를 받은 바 있으며, 이번에 두 번째 허가를 획득함에 따라 유방암뿐만 아니라 혈액암 정밀진단시장도 적극적으로 공략할 예정이라고 설명.

▷이와 관련, 최대출 대표는 “아세안 최대 의료시장인 태국에 회사의 혈액암 정밀진단 제품이 가장 높은 등급의 의료기기(Class I, License Medica Device)로 등록됐다”며 “태국 내 허가된 유방암 및 혈액암 진단제품을 비롯해 다양한 NGS 정밀진단 제품을 아세안 시장에 공급해, 해외 매출을 확대하겠다”고 밝힘. 




✅ 비나텍 (126340)

90억원 규모 신규시설(공장신설) 투자 결정 속 소폭 상승 

▷신규시장 대응을 위한 생산시설 확보 목적으로 90.00억원(자기자본대비 14.76%) 규모 신규시설( 공장신설) 투자 결정 공시. 




✅ 에이프로 (262260)

242.28억원 규모 2차전지 활성화장비 공급계약 체결에 소폭 상승 

▷Ultium Cells LLC과 242.28억원(최근 매출액대비 30.52%) 규모공급계약(2차전지 활성화장비) 체결(계약기간:2023-11-27~2023-12-28) 공시.