오후장 테마동향 ( 11월 29일 수요일 )

 

 

오후장 테마동향
 
테마 동향 주 요 테 마 

 

▲강세 테마

STO(증권형 토큰 발행), NFT(대체불가토큰), 제대혈, 전자결제(전자화폐), 줄기세포, 모바일솔루션(스마트폰), 2차전지(생산), 가상화폐(비트코인 등), 핀테크(FinTech), 미디어(방송/신문), 엔터테인먼트, 일자리(취업), 종합 물류, 삼성페이, 쿠팡(coupang), 2차전지(LFP/리튬인산철), 양자암호, 밥솥, 항공기부품, 보안주(정보), AI 챗봇(챗GPT 등) 등... 


▼약세 테마

테마파크, 해저터널(지하화/지하도로 등), 건설 대표주, 리모델링/인테리어, 슈퍼박테리아, 페인트, DMZ 평화공원, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 모듈러주택, 웹툰, 손해보험, GTX(수도권 광역급행철도), 반도체 대표주(생산), 면세점, 생명보험, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 골프, 초전도체, 네옴시티, 비만치료제 등... 




특징 테마 이 슈 요 약 

 

▶ 게임/ 모바일게임(스마트폰)

내년 주요 기대작 출시와 함께 외형 성장 가속화 전망 등에 상승 

▷미래에셋증권은 24년은 주요 기대작 출시와 함께 게임사들의 외형 성장이 다시금 가속화될 것으로 전망. 특히, 다수 게임사들이 올 해보다 많은 기대작 출시를 예고하고 있는 상황이며, 올해와 달리 대부분의 게임들이 글로벌을 타겟으로 하는 작품들이라는 점에서 긍정적이라고 분석. 크래프톤은 다크앤다커M/인조이/블랙버짓, 엔씨소프트는 TL, 넷마블은 제2의나라 중국/7대죄 오리진, 카카오게임즈는 ROM/가디스오더, 위메이드는 나이트크로우/이미르, 펄어비스는 붉은사막을 출시할 예정.

▷아울러 코로나 이후 게임사들을 짓눌렀던 인건비 부담이 대폭 완화되는 중이며, 시총 상위 6개사의 합산 인건비 YoY 성장률은 지난 4년간 20% 전후를 기록했으나 올해와 내년은 Flat 수준을 기록할 전망. 특히, 3분기 크래프톤, 엔씨소프트, 넷마블, 카카오게임즈, 펄어비스 등 인건비 QoQ가 역성장을 기록했으며, 생성 AI의 등장과 함께 개발자와 일러스트레이터의 임금 협상력이 급격하게 떨어지고 있는 것으로 추정.

▷이와 관련 위메이드맥스, 룽투코리아, 위메이드, 네오리진, 컴투스홀딩스 등 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마가 상승. 




▶방위산업/전쟁 및 테러

주요국 방위비 지출 증가 전망 등에 일부 관련주 상승 

▷한화투자증권은 보고서를 통해 신냉전체제 지속 및 지정학적 리스크 확대로 각 국의 방위비 지출이 과거보다 큰 폭으로 증가하고 있다고 분석. 특히, NATO의 2023년 방위비는 YoY +4.5% 증가했으며, NATO 회원국들은 방위비 비중을 GDP대비 최소 2%까지 높이기로 합의했다고 설명. 아울러 내년도 방위비 예산을 발표한 국가들의 방위비도 큰 폭으로 증가했고, 특히 우리 무기 주요 수출국인 폴란드는 GDP의 4%까지 방위비를 높였으며, 이런 상황에서 우리 무기의 수출 수주 풀은 내년에도 더욱 늘어날 것으로 전망.

▷한편, 2024년도 예산(안)을 발표한 주요국들의 방위비 증가율도 과거보다 높게 나타나고 있다며, 예산안이 발표된 국가들은 미국, 유럽 주요국, 폴란드 및 러시아, 인도, 대만 등인데, 모두올해보다 큰 폭으로 방위비 지출 계획을 발표했다고 언급. 한국의 내년도 국방예산도 2023 본예산 대비 4.5% 증가한 59조5,885억원으로 편성됐으며, 국내 방산기업의 매출과 직결되는 방위력 개선비는 YoY +5.2% 증가한 17조 7,986억원이 편성, 해당 증가폭은 2020년 8.5% 증가한 이후 최대 증가폭이라고 설명.

▷이와 관련 한화시스템, 휴니드, 한화에어로스페이스, 에스코넥 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가상승. 




▶ 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비

과기부, 이통사에 이음 5G 허용 소식에 일부 관련주 상승 

▷일부 언론에 따르면, 과학기술정보통신부는 이동통신사들이 28㎓를 백 홀(주변부 망을 기간망에 연결하는 무선전송망)로 활용하는 지하철 와이파이 서비스를 앞으로 이음 5G(5G 특화망) 주파수 대역을 활용해 제공할 수 있도록 다음 달 1일 자로 이음 5G 주파수 할당 공고를 개정한다고 밝힌 것으로 전해짐. 이번 개정에 따라 이통사들은 이음 5G 주파수를 활용해 28㎓ 기반의 지하철 와이파이 서비스를 구축·제공할 수 있지만, 지하철 와이파이 서비스 용도로만 이음 5G 28㎓ 대역 주파수를 써야하는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 텔레필드, 우리넷, 에프알텍 등 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승.